1967 год. В Ленинграде орудует маньяк, совершающий серию загадочных убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Преступник оставляет на месте преступления странные знаки, нарисованные углём.
Преступления происходят ночью в районе Обводного канала. Чубин уже имел дело с оккультными убийствами — ранее он безуспешно пытался раскрыть религиозную секту и едва выжил. Теперь он страдает от боязни темноты и чувства вины за случайное убийство. Его напарник, Фёдоров, — бывший постовой, тайно влюблённый в жену своего лучшего друга. Под жёстким давлением начальства дуэт пытается вычислить убийцу и остановить его.
